World of Finance

Neue Beratungstechnologie hilft objektivere Anlageempfehlungen zu geben.

PortfolioPlaner

Mit dem PortfolioPlaner wird die Anlegerpersönlichkeit anhand eines Fragebogens ermittelt.

Das Verfahren beruht auf wissenschaftlichen Erkenntnissen einer 30-jährigen Forschungsreihe des Max-Planck-Instituts. (Prof. Markowitz)

Auf dieser Basis entwickelt das Programm eine individuelle Basic-Asset-Allocation.

Markteinschätzungen von FERI-Trust passen die Verteilung an das gegebene Marktumfeld an.

Den Anlagevorschlag erhält der Kunde in Form eines ausführlichen Beratungsprotokolls.

PortfolioRadar

Mit dem PortfolioRadar werden Vermögensanlagen auf Verteilung von Asset-Klassen, Währungen, Regionen und sogar einzelner Aktien analysiert.

PortfolioInvestor

Für Anleger die bereits über Fonds-Anlagen verfügen zeigt das Programm anschaulich Risiko und Ertrag des gesamten Portfolios und vergleicht dieses mit ausgewählten Indizes.

Danach werden die Auswirkungen zusätzlicher Anlagen auf das Portfolio untersucht.

Der PortfolioInvestor ermittelt Fonds, die sich am besten als Depotergänzung eignen.

PortfolioOptimierer

Ist das Verhältnis von Risiko und Performance angemessen ?

Welche Maßnahmen würden das Depot effizienter gestalten ?

Der PortfolioOptimierer liefert ein übersichtlich gestaltetes Gutachten auf Basis der Theorie von Pof. H. M. Markowitz.

Weitere Fonds  - Infos unter Link.

www.jungdms.de

www.frankfurter-fondsbank.de

 

Genehmigung nach § 34 c GewO ist vorhanden.